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哈密橡胶弱势反弹,轻仓短空DUB连廊滑动支座
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橡胶连续下跌后,技术性反弹。橡胶主力换月至1709 合约后,跌破16000 点、14000 点重要支撑位,经过连续下跌后,迎来技术性反弹。汽车产销比上月明显下降,同比也结束增长,呈小幅下降。1-4 月,汽车产销增幅比一季度略有减缓,新能源汽车销量受补贴限制销量下滑。橡胶主力合约1709 收于13775 元/吨,比上周上涨235 点,涨幅达1.74%。
二、价格影响要素分析
1、宏观分析
1.1 美国初请失业金人数连续低位就业向好
美国初请失业金人数连续低于30 万关口。美国上周初请失业金人数23.2 万,已经连续115 周低于30 万关口,连续时间创1970 年以来最长,预期24 万,前值23.6 万;5 月6 日当周续请失业救济人数189.8 万,刷新1988 年11 月以来新低,预期195 万。克里夫兰联储主席洛丽塔·梅斯特在上周四发表讲话时重申了此前的观点,称其认为美联储应该进一步加息,原因是美国经济现在已经实现了充分就业,而且通胀率也正在逼近该行2%的目标水平。
1.2 中国4 月规模以上工业增加值同比放缓
中国4 月模以上工业增加值同比放缓,回升幅度有望加速。国家统计局5 月15 日发布的数据显示,2017年4 月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份放缓1.1 个百分点。这里有4 月份因“五一”小长假提前而实际工作日比上年同期少一天的因素影响。经季节调整后,4 月份规模以上工业增加值环比增长0.56%。1-4 月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。
1.3 中国实施穿透式监管,防止金融风险向实体经济传导
穿透式监管迈出实质性一步,“资金池”迎来备案时代。当前监管层还在对同业理财业务进行进一步监管的过程中,未来这一行业将迎来大洗牌时代,无论是银行理财,还是券商资管亦或信托计划将向主动管理型业务迈进。上交所表示,将继续全面加强一线监管,整治市场乱象,抑制上市公司“脱实向虚”的不良倾向。管理层趋严,大宗商品将承压。
2、供需分析
2.1 保税区橡胶库存增加
截至2017 年5 月16 日,青岛保税区橡胶库存增长1.80 万吨至26.78 万吨,较4 月底24.98 万吨涨幅7.2%,整体库存逐步上升趋势。天然胶增加1.64 万吨、合成胶增加0.17 万吨,继续提升本期库存总量。全球产胶地区迎来新一季割胶季供应进一步增加,导致保税区橡胶库存增加。
2.2 国内天然橡胶进口保持增长
据海关总署消息, 3 月份中国天然橡胶(含乳胶、复合胶/混合胶、标准胶、烟片胶)进口量为53.28 万吨,环比增32.76%,同比增26.95%。其中天然乳胶进口量5.52 万吨,环比增55.59%,同比下滑0.24%;烟片胶进口量3.25 万吨,环比增79.76%,同比增29.35%;标准胶进口量22.01 万吨,环比增34.95%,同比增34.95%;复合胶进口量1.05 万吨,环比增7.14%,同比降13.22%;混合胶进口量21.45 万吨,环比增22.71%,同比增30.75%。整体来看,3 月份各品种环比均呈增长态势,特别是乳胶和烟片胶表现明显。
2.3 汽车销量同比下降,4 月重卡销售环比下降
中国汽车工业协会5 月11 日公布的产销数据显示,4 月,汽车生产213.84 万辆,环比下降17.88%,同比下降1.91%;销售208.40 万辆,环比下降18.05%,同比下降2.24%。1-4 月,汽车产销927.15 万辆和908.60 万辆,同比增长5.38%和4.58%,增幅比一季度分别减缓2.61 个百分点和2.44 个百分点。4 月,新能源汽车的销量同比增长7.9%,但受一季度销量下滑影响,前4 个月累计销量微跌0.2%。4 月产销情况表现较差,新能源汽车销量受补贴限制销量将下滑。
2017 年4 月份国内重卡市场共约销售各类车辆10.3 万辆,比去年同期的6.89 万辆大幅增长50%,环比下降10%,创下了2012 年到2017 年最近六年来的同期新高,但是需求不及预期。4 月销售环比增速有所放缓,基建投资发展的带动有限。
3、技术分析
多头、空头都增仓,空头仓位比较集中。上期所主力空头比较集中,前20 位持仓排名中多头增仓6205手、空头增仓4308 手,多头持仓比空头持仓少29285 手。
橡胶处于弱势反弹,反弹高度有限。从橡胶主力合约Ru1709 合约日K 线图看,橡胶价跌破反弹趋势线后进入下跌通道。日线级别的MACD 红柱放大,成交量保持活跃,收于14000 点之下。12 日、26 日均线形成空头排列,处于下跌通道中,小幅反弹后仍将弱势下跌。
三、结论与投资建议
综合来看,美国初请失业金人数连续低于30 万关口美国经济已经实现了充分就业,美联储6 月加息预期仍较大。中国4 月规模以上工业增加值同比放缓,加之中国实施穿透式监管,大宗商品将承压。
青岛保税区橡胶库存连续增加库容紧张、上期所库存连续增加处于高位,3 月份进口橡胶同比增加。泰国5月抛储15 万吨的进展将影响胶价反弹,橡胶价格将宽幅震荡。
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